Belege, die vollständig ankommen.
Statt fünf Mails mit Fotos und einem Anruf: Mandanten, die adviSales nutzen, erscheinen mit Ihrer Beraternummer in Ihrer Übersicht. Sie bestätigen, geben DATEV frei, und die Belege laufen. Ohne Vertrag, ohne Kosten.
Die Beraternummer genügt. Weitere Nummern für Zweigstellen lassen sich jederzeit ergänzen.
In drei Schritten verbunden
Kostenlos registrieren
Kanzleiname, Beraternummer, E-Mail. Weitere Beraternummern lassen sich jederzeit ergänzen, etwa für Zweigstellen.
Mandanten verbinden
Mandanten mit Ihrer Beraternummer erscheinen als Anfrage. Sie bestätigen die Mandantennummer, oder Sie legen den Mandanten selbst an und laden ihn ein.
Ruhe haben
DATEV freigeben, Belege kommen vollständig an, Dateien laufen über das Portal statt über Mail-Anhänge. Für alles Weitere wechseln Sie auf advidesk.
Wie ein Mandant zu Ihnen kommt
Es gibt drei Wege. Gemeinsam ist ihnen: Eine Verbindung besteht erst, wenn beide Seiten zugestimmt haben.
Der Mandant fragt an
In adviSales trägt der Mandant Ihre Beraternummer und seine Mandantennummer ein. Die Anfrage erscheint bei Ihnen unter Anfragen. Sie bestätigen, und die Verbindung steht.
Die Kanzlei legt an und lädt ein
Sie legen den Mandanten in adviConnect selbst an: Name, Mandantennummer mit Vorschlag der nächsten freien, Rechtsform, Produkte und die E-Mail des Ansprechpartners. Der bekommt eine Einladung und findet seinen Zugang vor.
Der Mandant lädt die Kanzlei ein
Kennt der Mandant Sie, haben Sie aber noch kein Konto, schickt er eine Einladung an Ihre Kanzlei-Adresse. Der Link gilt zwei Wochen, Ihre Beraternummer ist bei der Registrierung schon eingetragen.
Führen Sie die Nummer bereits für einen anderen Mandanten, bricht der Vorgang nicht ab. Das Portal sagt Ihnen, welcher Mandant die Nummer hat, und bietet zwei Wege an: eine freie Nummer vergeben, mit Vorschlag der nächsten freien, oder das Konto mit dem bestehenden Mandanten zusammenführen.
Was Sie danach nicht mehr nachfragen müssen
Mandanten zu Ihrer Beraternummer
Jeder Mandant, der adviSales oder ein anderes Produkt nutzt und Ihre Beraternummer angibt, taucht in Ihrer Übersicht auf. Die Liste lässt sich durchsuchen und wird seitenweise geladen.
Anfragen annehmen oder ablehnen
Sie prüfen Beraternummer und Mandantennummer und bestätigen. Ist die Nummer bei Ihnen schon vergeben, schlägt das Portal eine freie vor oder bietet das Zusammenführen an.
DATEV-Belegschnittstelle freigeben
Je Mandant autorisieren Sie die Belegschnittstelle über den DATEV-Login. Danach gehen die Belege des Mandanten nach DATEV Unternehmen online.
Überblick je Mandant
Letzte Buchung, offene Posten, Belegeingang und DATEV-Stand, ohne beim Mandanten nachfragen zu müssen.
Dateien austauschen
Auswertungen, Bescheide und Rückfragen liegen beim Mandanten im Portal statt im E-Mail-Anhang.
Direktzugriff nach Freigabe
Erlaubt der Mandant es, springen Sie ohne erneute Anmeldung in sein System. Er kann die Erlaubnis jederzeit zurücknehmen, Sie sehen den Stand in der Mandantenliste.
DATEV freigeben
Je Mandant autorisieren Sie die Belegschnittstelle über den DATEV-Login. Danach gehen die Belege dieses Mandanten nach DATEV Unternehmen online, und Sie sehen in der Übersicht, ob die Freigabe aktiv ist oder demnächst abläuft.
Voraussetzung ist ein eigener DATEV-Zugang mit den passenden Berechtigungen. Wer die Rechte zentral vergibt, kann den Zugang über das Cloud-Gateway einrichten.
Direktzugriff verstehen
Direktzugriff heißt: Sie springen aus der Mandantenliste ohne erneute Anmeldung in das System des Mandanten, um etwas zu prüfen oder zu helfen. Das ist praktisch bei Rückfragen, ersetzt aber keine Vollmacht.
Erlauben muss es der Mandant, mit einem Schalter in seinem Konto. Er kann ihn jederzeit wieder ausschalten. Ohne seine Freigabe ist der Eintrag im Menü ausgegraut.
Wenn es mehr als Belege werden soll
Buchhaltung mit Belegerkennung und Buchungsvorschlag, BWA, Lohnvorbereitung, Dokumentenmanagement, Aufgaben, Checklisten und ein komplettes Mandantenportal. Ihre Mandanten aus adviConnect kommen mit – es ist ein Upgrade, keine Migration.
- Mandantenübersicht und Suche
- Anfragen annehmen und ablehnen
- DATEV-Belegschnittstelle freigeben
- Überblick je Mandant
- Dateiaustausch
- Direktzugriff nach Freigabe
Kanzlei kostenlos registrieren.
Kanzleiname und Beraternummer genügen. Anfragen Ihrer Mandanten warten schon, sobald sie adviSales nutzen. Ohne Vertrag, ohne Kosten.